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Notre Équipe d'Experts

Des professionnels passionnés au service de votre réussite financière

Notre Histoire

Fondée en 2020, Finance Moderne est née d'une vision claire : démocratiser l'accès à une gestion financière sophistiquée et personnalisée. Dans un monde où la complexité des marchés ne cesse de croître, nous avons réuni une équipe multidisciplinaire d'experts pour offrir des solutions adaptées à chaque profil d'investisseur.

Notre approche du capital comme continuum temporel révolutionne la manière dont nos clients perçoivent et gèrent leur patrimoine. Plutôt que de compartimenter artificiellement les stratégies selon des catégories rigides, nous adoptons une vision fluide et intégrée qui s'adapte aux évolutions de votre vie et de vos objectifs.

Aujourd'hui, Finance Moderne accompagne des centaines de clients dans la construction et la préservation de leur patrimoine, avec un taux de satisfaction de 97% et une croissance moyenne de portefeuille supérieure aux indices de référence.

Nos Valeurs Fondamentales

🎯

Excellence

Nous poursuivons l'excellence dans chaque aspect de notre service, de l'analyse initiale au suivi continu de votre stratégie.

🤝

Transparence

Une communication claire et honnête est au cœur de notre relation client. Pas de frais cachés, pas de jargon inutile.

🔒

Intégrité

Votre intérêt passe toujours en premier. Nos recommandations sont guidées par vos objectifs, jamais par des commissions.

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Innovation

Nous intégrons les dernières recherches en finance comportementale et technologies pour optimiser vos résultats.

Rencontrez Notre Équipe

Notre force réside dans la diversité et la complémentarité de nos expertises. Chaque membre apporte une perspective unique pour enrichir votre stratégie financière.

Team member 1

Sophie Marchand

Directrice Générale et Stratégiste en Chef

Avec plus de 15 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, Sophie a développé l'approche du capital comme continuum qui définit notre philosophie. Diplômée de HEC Paris, elle a travaillé pour des institutions financières de premier plan avant de fonder Finance Moderne. Sa vision holistique et son expertise en allocation d'actifs multi-horizons guident la stratégie de l'entreprise.

Team member 2

Marie Dubois

Directrice des Investissements

Marie supervise l'analyse et la sélection de tous nos investissements. Ancienne analyste quantitative chez une grande banque d'affaires, elle apporte une rigueur analytique exceptionnelle. Son expertise en modélisation des risques et en optimisation de portefeuille garantit que chaque recommandation repose sur des données solides. Marie est également certifiée CFA et détient un doctorat en finance de la Sorbonne.

Team member 3

Thomas Laurent

Conseiller Principal en Planification Financière

Thomas se spécialise dans l'élaboration de stratégies personnalisées qui intègrent tous les aspects de votre situation financière. Fort de 12 ans d'expérience en conseil patrimonial, il excelle dans la gestion des transitions de vie et l'optimisation fiscale. Son approche empathique et sa capacité à traduire des concepts complexes en plans d'action clairs en font un conseiller très apprécié de nos clients.

Team member 4

Isabelle Fontaine

Spécialiste en Gestion de Risques

Isabelle veille à ce que chaque portefeuille maintienne un profil de risque approprié tout au long de son évolution. Avec une formation en actuariat et 10 ans d'expérience en gestion des risques financiers, elle développe les modèles qui nous permettent d'anticiper et de naviguer les turbulences de marché. Son expertise en instruments de couverture et en analyse de scénarios protège vos investissements dans toutes les conditions de marché.

Team member 5

Antoine Moreau

Directeur de la Relation Client

Antoine assure que votre expérience avec Finance Moderne dépasse vos attentes à chaque interaction. Passionné par la technologie financière et l'excellence du service, il a transformé notre processus d'onboarding et de suivi client. Son attention aux détails et son engagement envers la satisfaction client garantissent que vous vous sentez écouté, compris et soutenu tout au long de votre parcours financier avec nous.

Notre Approche Unique

Phase 1

Écoute et Compréhension

Nous commençons par une analyse approfondie de votre situation actuelle, vos objectifs, votre tolérance au risque et vos contraintes. Cette phase d'écoute active est essentielle pour créer une stratégie véritablement personnalisée.

Phase 2

Conception Stratégique

Notre équipe élabore une stratégie multi-horizons qui intègre tous les aspects de votre situation financière. Chaque recommandation est documentée et expliquée en détail pour assurer votre compréhension et votre adhésion.

Phase 3

Mise en Œuvre Progressive

Nous implémentons votre stratégie de manière méthodique, en tenant compte des conditions de marché et en optimisant les aspects fiscaux. Chaque étape est coordonnée pour minimiser les coûts et maximiser l'efficacité.

Phase 4

Suivi et Ajustements

Votre stratégie évolue avec vous. Des revues régulières permettent d'ajuster votre allocation en fonction des changements de votre vie, des marchés et de vos objectifs. Vous restez toujours en contrôle avec une visibilité complète.

Notre Engagement envers Vous

Chez Finance Moderne, nous nous engageons à placer votre intérêt au centre de chaque décision. Notre modèle de rémunération transparente élimine les conflits d'intérêts, notre éducation continue vous rend autonome, et notre disponibilité constante vous assure un soutien quand vous en avez besoin.

Nous croyons fermement qu'une relation de confiance se construit sur la durée, par la cohérence de nos actions et la qualité de nos résultats. C'est pourquoi nous investissons dans votre réussite à long terme, pas dans des gains rapides.

Démarrez Votre Parcours